Clientes y expedientes
Esta es una de las dudas más normales al empezar:
si puedo chatear desde un expediente y también desde un cliente, ¿cuál debo usar?
La respuesta corta es esta:
- expediente = el caso o asunto jurídico
- cliente = el espacio de trabajo donde organiza varios chats y varias fuentes alrededor de ese cliente
La forma más simple de entenderlo
Piense así:
- el expediente es la fuente principal del caso
- el cliente es la mesa de trabajo
En la mesa de trabajo usted puede poner:
- uno o varios expedientes
- archivos
- instrucciones
- varios chats sobre el mismo cliente
Cuándo conviene chatear desde el expediente
Use el expediente cuando quiera una consulta directa y centrada en ese caso.
Por ejemplo:
- resumir el expediente
- entender los hechos
- revisar la cronología
- hacer una pregunta puntual sobre ese caso
Es la forma más rápida y enfocada.
Cuándo conviene chatear desde el cliente
Use el cliente cuando el trabajo ya es más amplio.
Por ejemplo, cuando necesita:
- varios chats sobre el mismo cliente
- combinar expediente + archivos + instrucciones
- mantener contexto durante varios días
- separar estrategia, redacción y revisión en conversaciones distintas
Es la mejor opción para trabajo continuo.
Entonces, ¿son competencia entre sí?
No. Lo ideal es verlos como dos niveles distintos:
- el expediente le da contexto sobre un caso concreto
- el cliente le ayuda a organizar el trabajo completo alrededor de ese cliente
En muchos casos, lo mejor será:
- empezar con una consulta directa en el expediente
- cuando el trabajo requiera continuidad, crear un cliente
- vincular ese expediente al cliente
- seguir trabajando desde el cliente
Recomendación práctica
Si tiene que elegir una regla simple, use esta:
- consulta rápida sobre un caso: use el expediente
- trabajo continuo con varios chats y materiales: use el cliente
Así evita duplicar trabajo y entiende mejor dónde conviene avanzar.
Siguiente lectura
- Lea qué es un cliente
- Aprenda cómo usar clientes
- Si quiere trabajar directamente un caso, vea análisis de expedientes