Como usar clientes
Los clientes están pensados para que pueda trabajar un mismo cliente en varios chats sin perder el contexto.
Paso 1: Cree el cliente
Puede crear un cliente desde la sección de clientes.
Lo más importante es definir:
- nombre
- descripción, si quiere
- color, si le ayuda a identificarlo
- instrucciones del cliente
Las instrucciones son útiles para decirle a la IA cómo quiere trabajar con ese cliente. Por ejemplo:
- que responda con tono técnico
- que priorice estrategia procesal
- que sea breve
- que compare varias opciones antes de concluir
Paso 2: Adjunte contexto
Dentro del cliente puede agregar contexto permanente, como:
- archivos
- expedientes
Ese material queda asociado al cliente y puede usarse en chats nuevos dentro de ese mismo espacio.
Paso 3: Cree chats dentro del cliente
Cuando crea un chat desde el cliente:
- el chat queda dentro de ese cliente
- hereda el contexto del cliente
- mantiene ese contexto sin que usted tenga que repetirlo
Esto le permite separar el trabajo por conversación.
Por ejemplo:
- un chat para resumen del caso
- un chat para redactar un escrito
- un chat para estrategia
- un chat para revisar un documento del cliente
Paso 4: Mueva chats existentes
Si ya tiene un chat creado y luego decide organizarlo mejor, puede moverlo a un cliente.
Eso sirve mucho cuando:
- empezó una consulta rápida
- luego se convirtió en un trabajo más continuo con ese cliente
- y ahora quiere agruparlo con más chats y material
Paso 5: Comparta el cliente si trabaja en equipo
Esta función está disponible solo en planes empresariales.
Si varias personas trabajan para el mismo cliente, puede compartir el cliente.
Eso permite que otras personas usen:
- las instrucciones del cliente
- los archivos del cliente
- los expedientes vinculados
Pero hay una regla importante:
- cada persona ve solo sus propios chats dentro del cliente
Además, puede decidir si otra persona tendrá permiso de:
- ver: puede usar el cliente y crear sus propios chats
- editar: además puede cambiar instrucciones, archivos y expedientes del cliente
Paso 6: Use el cliente también en el Redactor
Si necesita redactar para ese cliente, puede crear el documento dentro del cliente.
Eso ayuda porque el Redactor puede aprovechar:
- las instrucciones del cliente
- los expedientes vinculados
- los archivos ya adjuntos
Así no tiene que repetir el contexto cada vez que redacta un nuevo documento del mismo cliente.
Buenas prácticas
Para que los clientes le sean realmente útiles:
- use un nombre claro
- cree un cliente por cliente real, no por pregunta aislada
- mantenga instrucciones simples y estables
- suba solo los archivos que de verdad aportan contexto
- use varios chats dentro del mismo cliente en vez de mezclar todo en uno solo